Enda Enerji’nin halka arzında 5-6-7 Şubat tarihlerinde talep toplanacak
Yenilenebilir güç kategorisinde 2023 sonu bilgilerine nazaran Türkiye’de birinci 100 şirket ortasında 180,1 MWe kapasite ile 69. olan ve Şirket bünyesine dahil olan güneş enerji santralleri ile kurulu güç kapasitesi 189,12 MWe’ye ulaşan Enda Güç Holding A.Ş.’nin (“Enda”) halka arzında talep toplama tarihleri muhakkak oldu. Sermaye Piyasası Konseyi’nin (SPK) halka arzını onaylamasının akabinde Enda için hisse başına 17,44 TL fiyattan 5-6-7 Şubat 2025 tarihlerinde talep toplanacak. Tamamı sermaye artırımı halinde yapılacak olan halka arzın büyüklüğünün 1.744 milyon TL olması bekleniyor.
Yenilenebilir güç alanında 1993 yılından bu yana faaliyet gösteren ve 2030’da yenilenebilir elektrik kurulu gücü manasında Türkiye’nin birinci 20 şirketi ortasına girmeyi hedefleyen Enda’nın halka arzı Tacirler Yatırım Menkul Değerler liderliğinde oluşturulan bir konsorsiyum aracılığı ile gerçekleştirilecek. Tamamı sermaye artırımı ile gerçekleştirilecek halka arzda, Enda’nın çıkarılmış sermayesi 345.477.486 TL’den 445.477.486 TL’ye yükseltilecek. Artırılacak 100.000.000 TL kıymetli nominal hisse da 17,44 TL fiyattan, talep toplama usulü ile halka arz edilecek. Halka arzın akabinde Enda’nın sermayesinin yüzde 22,4’ü Borsa İstanbul (BİST) Yıldız Pazar’da süreç görmeye başlayacak.
Şirket ve Ortaklar satmama taahhüdünde bulundu
Net nakit konumu ile güçlü bir finansal yapıya ve 500’ü aşan ortağı ile çok ortaklı bir idare ideolojisine sahip olan Enda’nın 1.744 milyar lira büyüklüğünü bulması beklenen halka arzının akabinde, mevcut sermayenin yüzde 94,47’sine sahip ortaklar, bir yıl mühlet ile halka arz fiyatının altında bir fiyattan, altı ay müddetle de hiçbir biçimde borsada paylarını satmayacaklarını taahhüt ettiler. Halka arzdan elde edilecek gelirin bağlı iştirakler bünyesindeki Rüzgâr ve Hibrit GES santrallerinin, altyapı, kapasite ve verimlilik artışına yönelik yatırımlarının finansmanı yanında yurt içi ve yurt dışında, yatırım fırsatlarının fonlanmasında ve bağlı iştiraklerin işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılması planlanıyor. Şirket bu sayede, önümüzdeki 6 yıl içinde rüzgâr ve güneş gücü alanında kapasitesini 500 MWe’ın üzerine çıkararak yenilenebilir güç kategorisinde Türkiye’nin birinci 20 şirketi ortasına girmeyi hedefliyor.
Yatırımcılar borçsuz ve nakit konumu güçlü bir şirkete ortak olacak
Enda Güç Genel Müdürü Metin Tuncay, 2023 yılını 1 milyar lirayı aşkın ciro ile tamamlayan şirketin nakit üreten bir yapıya sahip olduğunu vurgulayarak, “Yatırımcılar borçsuz ve güçlü nakit durumu olan, orta vadede yatırım planları hazır bir şirkete ortak olacak” diye konuştu.
Enda’nın çok ortaklı idare ideolojisine sahip olduğunun altını çizen Tuncay, şu değerlendirmede bulundu: “1993 yılında 100’e yakın ortağın yaktığı ışık ve umutla çıkılan bu seyahatte bugün Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesine yayılı, tamamı yenilenebilir 13 tesisten oluşan 189,12 MWe kurulu güce sahibiz. 31 yıllık birikim ve deneyim, sayısı 500’ü aşan ortağımız ve kuruluşumuzdan itibaren genlerimizde bulunan kurumsal idare ideolojisi ile gelişerek kıymetli bir büyüklüğe ulaştık. Önümüzdeki süreçte sürdürülebilir büyüme öykümüze yeni ortaklarla daha da çoğalarak devam etmeyi istek ediyoruz. Tamamı sermaye artırımı formülü ile olacak halka arzımıza ilgi göstererek büyüme planlarımıza ortak olacak olan yatırımcılar, borçsuz ve güçlü nakit üretim yeteneği olan bir şirkete de ortak olacaklar birebir vakitte.”
Yeni projelerle yenilenebilir güçte tesir alanı artacak
2023 yılını 2024/6 aylık satın alma gücü ile yaklaşık 600 milyon TL FAVÖK (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar) ile tamamladıklarının altını çizen Tuncay, şu bilgileri verdi: “2023 sonu itibariyle 183,3 milyon lira olan net nakit durumumuzu 2024/6 ay prestijiyle 367,7 milyon TL’ye çıkardık. Ortalamada yıllık 500 GWh olan üretim hacminin yüzde 46’sını HES, yüzde 45’ini RES ve yüzde 9’unu JES oluşturuyor. Kelam konusu ortalama üretim hacmi hesaplamasında Şirketimiz bünyesine 2024 yılının sonunda dahil olan GES’ler bulunmuyor. Öte yandan, bölgesel iklim ve ani hava değişikliklerinin üretimi olumsuz etkilememesi ismine farklı coğrafyalarda, farklı kaynaklarla faaliyet göstermemiz elimizi daha da güçlendiriyor. Önümüzdeki devirde de güçte dışa bağımlılığı azaltmak, iklim ve etraf şuuruyla, yeşil dönüşüme katkı sağlamak üzere, mevcut tesislerimizin verimli ve karlı bir halde devamlılığını sağlarken, büsbütün yenilenebilir güç kaynaklı yeni üretim projeleri geliştirerek tesir alanımızı artıracağız. Bu doğrultuda; şirketimizin sermayesine yüzde 74,53 oranında iştirak ettiği bağlı iştiraki Egenda Ege Güç Üretim A.Ş’nin, 2024 yılının sonunda toplam 8,94 MW kurulu güce sahip lisanssız 3 adet GES santralini bünyesinde bulunduran EGE GES 1 Elektrik Üretim A.Ş. ve EGE GES 2 Elektrik Üretim A.Ş.’yi satın almasının ardından kurulu güç kapasitesi 189,12 MWe’ye ulaştı.”
